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Win7之家:奇虎360上市故事会:参照QQ

这次奇虎360在纳斯达克把1121万股卖到约2亿美元,获得超三倍认购。看上去美国的投资人仍然对奇虎抱有热情,周鸿祎给美国投资人讲述的会是怎样一个资本故事?“流量”其表据一位参与上市的人士透露,周鸿祎在路演过程中首先给投资人讲述的是“互联网下一个‘bigthing’是什么”的故事。在周鸿祎口中,除了新闻、搜索、电子商务外,互联网下一个必须的应用就是“安全”。其必须性如同用户对腾讯免费的QQ、Google的搜索、淘宝上可以免费开店一样。他对海外投资人灌输的逻辑是,奇虎360也将通过免费的安全产品来吸引用户,再依靠增值服务和其他方法来盈利。奇虎360递交SEC的文件中称,截止到2011年1月,360拥有3.39亿活跃用户,覆盖了中国网络用户的85.8%。不过,这应该不仅是安全软件用户的数字,还包含了奇虎360的其他免费网络安全产品,如360杀毒、360手机卫士、360网盾等。而事实上,奇虎360还涉猎了浏览器、网站导航、软件下载等业务,已形成庞大的产品集群。但目前,奇虎360的大部分收入还是来自于跟安全没有一点关系的广告。而这些广告主要是360公司靠免费的安全软件“360安全卫士”带动用户安装360浏览器,再通过360浏览器的默认主页——360网址导航产生的。网址导航上的链接一般按位置收固定费用,且这些费用每年都在上涨——尤其是2011年电子商务的风起云涌,也让网址站和关键字搜索的价格水涨船高,有业内人士保守估计,网址站的链接上涨至少两成,搜索关键字有的最高上涨50%。但在线广告不是周鸿祎的最终目标,他的目光始终聚焦在平台产品带来的增值收入上。例如为用户提供一对一远程修理电脑服务。当然,这部分收入在增值服务中的比重还很小。但是,在360浏览器上的网页游戏和软件管家中的软件下载,却着实能为奇虎360带来真金白银,周鸿祎卖的是用户渠道。而从SEC披露的数据看,奇虎的增值收入部分正在快速增长。一位知情者称,奇虎360很清楚网址导航带来的广告,很大程度上要依赖Google,是有“天花板”的。因此,奇虎在努力发展增值业务,让平台成为未来的收入引擎。现在,奇虎360的互联网增值服务部分收入比重已经从2009年第二季度的4.84%上升到2010年第四季度的26.45%,开放的平台让其还有进一步的增长空间。“平台”故事周鸿祎给投资人重点讲述的内容,在“安全”这个“bigthing”的后面。他认为,未来人们的上网方式只有两种,一种是浏览器,另一种就是通过APP应用商店下载应用。前者就如Google浏览器将取代操作系统,成为人们未来电脑上网的入口;APP则是一切商业模式的载体。周鸿祎描述给投资人们的未来是:奇虎360将如何紧扣这两个必然的方向。但目前,奇虎360未来并不打算替代操作系统。除了勾画未来,周鸿祎还给投资人们描述了奇虎360正在做的事:已经搭建的三大平台。首先是团购平台,用户可以通过360的入口搜索到所有团购网站的信息。其次是游戏浏览器,相当于一个游戏集合终端。周鸿祎告诉投资人,按照他的预测,网页游戏浏览器带来的收入增长速度未来将超过网址导航网站。第三,就是目前奇虎360只做了BATA版还没有进行推广的“360桌面”。这是一个拥有“苹果风”图标的桌面,一切应用都被图标化放在客户端的框框里,看起来就像另一个QQ。这个产品事实上是把那些网址、应用图标化,让用户一键链接到目的地。这相当于又一个入口型平台,而且是在桌面端的。这些入口类的产品在奇虎360内部被分为平台类产品和平台两类。如360浏览器和360软件管家就是平台类产品,而团购这样可以通过一个用户ID账号和开放API来运营的,即为平台。周鸿祎的商业逻辑是,让80%的小应用免费来吸引用户,只向20%的“大客户”收费,例如“360桌面”即遵循互联网的“长尾”模式,让各种应用都有机会展现在用户面前,但那些下载量最大的厂商产品,将成为奇虎收入的主要来源——它的本质是一个厂商推广产品的渠道,如同今天的facebook。据悉,由于此前没有同类商业模式的公司在美上市,因此在面对很多投资人无法给奇虎360定估值的问题上,周鸿祎给出的建议是:参照腾讯QQ。

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